太空探索技术公司(SpaceX)本周五完成了历史上最大的首次公开募股(IPO) ,其股价收盘时上涨19.22%,市值达到2.1万亿美元。这一成就使得SpaceX的老板埃隆·马斯克个人身家飙升至1.1万亿美元,成为世界首位万亿富豪 。
承销商收入与费率此次IPO的承销商包括23家华尔街投行,其中高盛和摩根士丹利等大型投行均参与其中。SpaceX预计支付约5亿美元的承销费用 ,占其IPO融资规模750亿美元的0.7%。
据监管文件显示,主承销商高盛和摩根士丹利将各获得约1亿美元的承销费,而美国银行、花旗和摩根大通则各获得约7500万美元。
这一费率相对较低 ,反映出投行为了与SpaceX及马斯克建立长期合作关系,愿意在费用上做出让步 。通常情况下,大型IPO的承销费率在1%至3%之间 ,如Facebook于2012年上市和Uber于2019年上市时的承销费率约为1.1%至1.3%。
公司 承销费率 SpaceX 0.7% Facebook (2012) 1.1% - 1.3% Uber (2019) 1.1% - 1.3% 软美元与未来预期分析人士指出,真正的财富并非来自承销费,而是所谓的“软美元 ” ,即基金经理通过后续交易佣金等方式向承销商返还的部分收益。高盛作为主承销商,很可能是SpaceX此次IPO的最大受益者 。
市场普遍预计,未来最大的两家明星人工智能公司OpenAI和Anthropic也将启动IPO ,高盛和摩根士丹利将继续担任核心角色,预示着华尔街投行将迎来下一轮巨额收益。



